Управление портфелем ценных бумаг фирмы (ОАО «БЭТО»)

Структура дипломной работы: 1. Введение 1.1 Актуальность проблемы 1.2 Цель и задачи исследования 1.3 Обоснование выбора темы 1.4 Ожидаемые результаты и практическая значимость 2. Теоретический обзор 2.1 Понятие и сущность портфеля ценных бумаг 2.2 Формирование и оптимизация портфеля 2.3 Показатели эффективности портфеля 2.4 Методы управления портфелем 3. Анализ текущей ситуации в ОАО "БЭТО" 3.1 Обзор рынка ценных бумаг 3.2 Анализ текущего портфеля ОАО "БЭТО" 3.3 Оценка рисков и возможностей 4. Формирование оптимального портфеля 4.1 Определение инвестиционной стратегии 4.2 Оценка эффективности портфеля 4.3 Диверсификация и управление рисками 5. Разработка стратегии управления портфелем ОАО "БЭТО" 5.1 Определение целей управления портфелем 5.2 Выбор оптимального соотношения активов в портфеле 5.3 Методы анализа и принятия решений 6. Имитационное моделирование и тестирование стратегии 6.1 Построение модели портфеля 6.2 Тестирование стратегии на исторических данных 6.3 Анализ результатов и рекомендации 7. Заключение 7.1 Основные выводы 7.2 Рекомендации для практического применения 7.3 Возможности для дальнейших исследований 8. Список использованной литературы Введение: Современное управление портфелем ценных бумаг является актуальной проблемой, требующей системного и комплексного исследования. Целью данной дипломной работы является разработка стратегии управления портфелем ценных бумаг фирмы ОАО "БЭТО". Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) провести анализ текущей ситуации в ОАО "БЭТО" и определить основные риски и возможности; 2) сформировать оптимальный портфель ценных бумаг; 3) разработать стратегию управления портфелем; 4) провести имитационное моделирование и тестирование стратегии. Результаты данной работы позволят оптимизировать инвестиционную деятельность ОАО "БЭТО" и повысить эффективность управления портфелем ценных бумаг. Показать еще