Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

Актуальность темы исследования. Развитие сегмента розничных банковских услуг оказывает влияние на экономику в целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса. Потребительское кредитование стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития производства товаров и услуг длительного пользования, а ускорение оборачиваемости денежных средств приводит к активизации банковско-финансовой сферы экономики.
Предоставление розничных банковских услуг в Российской Федерации из сегмента рынка банковских услуг сформировалось в отдельный быстрорастущий рынок, на котором осуществляют свою деятельность
универсальные банки, небанковские кредитные организации, а также банки, специализирующиеся только на предоставлении розничных банковских услуг. В целом в Российской Федерации за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 объем кредитов физическим лицам вырос в 2,3 раза и достиг 9,2 млрд руб., что составило 22,8% в общем объеме кредитов банковского сектора.
В то же время современное состояние сегмента розничных банковских услуг страны свидетельствует о наличии серьезных проблем в его развитии и повышении конкурентоспособности банков. Дифференциация населения по географическому признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности приводит к высоким рискам при потребительском кредитовании, особенно при его экспансии в регионы. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 в отдельных регионах вырос в 2,6 раза. Данные риски банки компенсируют за счет повышения процентных ставок по кредитам, вследствие чего происходит увеличение процентных выплат населения и повышается риск появления просроченной задолженности.
Вместе с этим одним из факторов, препятствующих снижению стоимости потребительских кредитов, является неразвитость безналичного розничного платежного оборота, из-за чего банки вынуждены учитывать в стоимости кредитов расходы по организации оборота наличных денег в процессе кредитования. Кроме того, низкий уровень проникновения сети Интернет не позволяет развивать массовые продажи розничных банковских услуг и обслуживание клиентов при более низких операционных расходах по сравнению с традиционной моделью розничного банковского бизнеса, основанной на широкой сети филиалов и отделений. Вместе с этим существующие методы повышения конкурентоспособности на массовых потребительских рынках, способствующие повышению операционной эффективности и снижению рисков, в практике розничного банковского бизнеса не используются.
Особенности сегмента розничных банковских услуг Российской Федерации оказывают на его динамику как сдерживающее, так и стимулирующее влияние. Создание условий для повышения конкурентоспособности кредитных организаций, комплексного развития сферы финансовых услуг физическим лицам является одной из задач Банка России как мегарегулятора финансового рынка Российской Федерации.
Актуальность исследования обусловлена высокой практической значимостью и недостаточной теоретической проработкой проблем повышения конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг.
Степень разработанности проблемы. Изучению конкуренции и конкурентоспособности посвятили свои работы многие известные ученые в разных областях науки. Исследованию деятельности кредитных организаций, в том числе вопросов повышения их конкурентоспособности, посвящены работы отечественных авторов Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова, Е.Ф. Жукова, В.В. Зражевсого, Ю.И. Коробова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, В.А. Перехожева, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина, Н.Д. Эриашвили и др. Особо следует отметить диссертации И.А. Крестовского, В.В. Никонорова, А.А. Поповой, Е.А. Щупловой и др., вплотную занимавшихся исследованием отдельных вопросов деятельности банков в сегменте розничных банковских услуг.
В числе зарубежных авторов следует указать работы Х. Аллена, Д. Ван-Хуза, Б. Кинга, С. Кларка, Р.Л. Миллера, Дж. Синки, М. Шаха и др.
В работах отечественных экономистов проводятся исследования универсализации деятельности банков, при этом процессы специализации деятельности кредитных организаций в сегменте розничных услуг остаются малоизученными. Кроме того, при достаточно глубокой проработанности общих вопросов конкурентоспособности банков, банковских услуг требует совершенствования понятийный аппарат, в частности содержание понятий «розничная банковская услуга», «рынок розничных банковских услуг», «розничный банк», а также конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг, его институциональная и функциональная структуры и др.
Теоретические проблемы и их практическое преломление при исследовании конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг рассматривались фрагментарно в отдельных публикациях, комплексное изучение данных вопросов не проводилось, что предопределяет необходимость дополнительной разработки данной темы.
Цель исследования: анализ влияния факторов, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность предприятия и разработка рекомендаций для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются:
Изучить теоретические аспекты данной темы;
Проанализировать факторы, влияющие на эффективность и конкурентоспособность предприятия;
Проанализировать конкурентную стратегию предприятия;
Изучить роль конкурентных преимуществ обеспечивающих эффективность предприятия;
Выработать рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности предприятия.
Объектом исследования является ЗАО «Кредит Европа Банк».
Предметом исследования является: анализ конкурентоспособности предприятия.
Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические и методологические положения отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции и конкурентоспособности, банковского дела, маркетинга, базисные положения теории открытых систем и методологии системного анализа.
Информационной базой исследования послужили фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам конкуренции и конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг, аналитические материалы российских и зарубежных научноисследовательских учреждений и информационных агентств, публикуемые в периодической печати, материалы научно-практических конференций и семинаров, нормативные акты Российской Федерации, данные органов статистики Российской Федерации и Банка России, экспертных агентств, фактические данные деятельности ряда отечественных кредитных организаций.
Рабочая гипотеза исследования основана на системном подходе и научной позиции автора, в соответствии с которыми банкам, специализирующимся на предоставлении массовых стандартизированных розничных банковских услуг, для повышения конкурентоспособности целесообразно дифференцировать собственное позиционирование на рынке и использовать метод специализации деятельности.
Научная новизна исследования заключается в разработке модели розничного банковского бизнеса, выступающей в качестве базиса для повышения конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг в Российской Федерации.
Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, что основные выводы и положения дипломной работы развивают теоретико-методологическую базу функционирования сегмента розничных банковских услуг, адаптируя к задачам банков методы повышения конкурентоспособности, используемые на массовом потребительском рынке.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанные в работе предложения и рекомендации ориентированы на широкое использование кредитными организациями, специализирующимися на предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, в целях повышения их конкурентоспособности.
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 8
1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 8
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 22
1.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 25
1.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 28
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 50
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 51
2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» МЕТОДАМИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 51
2.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 56
2.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА 68
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 81
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 83
3.1. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 83
3.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 95
3.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 97
3.4. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 99
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 107
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 111

В процессе изучения путей повышения конкурентоспособности предприятия были изучены сущность и виды конкурентоспособности, исследованы факторы, критерии и показатели конкурентоспособности, выявлены наиболее эффективные методы ее оценки на розничных торговых предприятиях.
Проанализировав экономические показатели ЗАО «Кредит Европа Банк» можно сделать вывод, что в 2012 году значительно увеличилась численность работающих и фонд оплаты труда.
Повысился уровень фондоотдачи, что говорит об эффективном использовании основных средств.
Производительность труда несколько возросла, но возросла и средняя заработная плата на одного рабочего.
Таким образом, анализ динамики основных технико-экономических и финансовых показателей показал улучшение работы предприятия по всем направлениям.
Наивысшей степенью конкурентоспособности среди основных конкурентов обладает Сбербанк России, получивший минимальное количество баллов – 17. Данный банк значительно отличается от основных конкурентов занимаемой долей рынка, а также количеством новых услуг, предлагаемых клиентам в качестве новинок.
Следующим по степени конкурентоспособности является Банк ВТБ 24 (ЗАО), получивший в сумме 19 баллов. ЗАО «Кредит Европа Банк» занял только третье место, ОАО АКБ «РОСБАНК» – четвертое, и самый низкий уровень конкурентоспособности у ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Так как ЗАО «Кредит Европа Банк» имеет достаточно высокую степень совпадения ассортимента продукции с прямыми конкурентами, было предложено изменить ассортимент услуг банка, ввести в него уникальные услуги, которые потребитель сможет приобрести только в этом банке.
Рассчитана эффективность мероприятий по введению должности консультанта по кредитованию, по установке в кассовой зоне кнопки вызова кассира и по внедрению системы премирования, зависящей от соблюдения сотрудниками сервисного диалога.
В итоговой таблице по каждому мероприятию показано изменение выручки после его внедрения, затраты и экономический эффект.
Экономический эффект первого мероприятия составил 433 230,9 руб., второго – 11 079,4руб, третьего – 4 282,2 руб. Общий экономический эффект составил 448 593,5 руб.
На основании проведенного исследования сформулированы и обоснованы практические рекомендации по повышению конкурентоспособности кредитных организаций на рынке розничных банковских услуг.
На наш взгляд, существующие возможности конкурентной среды не используются в полной мере из-за сформировавшегося отношения со стороны розничных банков к конкуренции именно как к соперничеству, что исключает какие-либо варианты сотрудничества и специализации кредитных организаций на данном рынке.
В целях повышения конкурентоспособности розничных банков предложена авторская модель розничного банковского бизнеса, основанная на методе специализации деятельности кредитных организаций. Данный метод был внедрен в НКО «Москлирингцентр» (ОАО) и апробирован во взаимодействии с банками ТКС Банк, Ренессанс Кредит и Ситибанк.
Отличительной чертой данной модели является специализация деятельности розничных банков на разработке и продажах розничных услуг, а небанковских кредитных организаций на сопровождении каналов обслуживания физических лиц, розничном платежном сервисе и денежных переводах.
Разработанная нами методика повышения конкурентоспособности банков, специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных розничных банковских услуг в Российской Федерации, позволяет сформировать стратегическое позиционирование и операционную модель розничных банков. Данная методика включает определение целевых сегментов потребителей среди населения, дифференцированного по географическому признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности, а также дает возможность повысить операционную эффективность посредством применения современных технологий управления необходимыми каналами продаж и обслуживания физических лиц, маркетинговой и рисковой политикой, кадрами и операционными процессами.
Особенностью предлагаемой методики является то, что в ней используется опыт розничных банков в развитых странах и компаний – производителей товаров массового потребления и розничной торговли в применении технологий кластерного анализа потребителей, выбора целевого сегмента рынка и построении операционной модели деятельности.
Подводя итоги исследования, можно констатировать, что современный рынок розничных банковских услуг быстро развивается под влиянием экономики, научно-технического прогресса и дифференциации потребителей. «Розничные банки все больше воспринимаются населением как компании, предоставляющие банковские услуги, а в технологиях взаимодействия кредитных организаций с физическими лицами все больше применяется опыт торговых компаний и производителей товаров массового потребления» [85]. В этой связи, на наш взгляд, деятельность банков, управление их конкурентоспособностью на рынке розничных банковских услуг нуждается в более глубоком изучении.
Розничным банкам очень важно иметь стратегическое позиционирование и высокую операционную эффективность. Достоинством результатов исследования является их актуальность и высокая практическая значимость для развития рынка розничных банковских услуг и повышения конкурентоспособности кредитных организаций в Российской Федерации.

1 О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : [федер. закон от 26 апреля 1995 г. № 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru (21.11.2013).
2 О банках и банковской деятельности [Текст] : [федер. закон от 02 декабря 1996 г. № 395-1 (ред. от 30.09.2013)] [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base. consultant.ru (21.11.2013).
3 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : [федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 07.05.2013)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru (21.11.2013).
4 О защите конкуренции [Текст] : [федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2012)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru (14.05.2013).
5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков [Текст] : [федер. закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base. consultant.ru (14.11.2013).
6 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года [Текст] : [приложение к Заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 05 апреля 2011 г.] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base.consultant.ru (19.08.2013).
7 О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций [Текст] : [инструкция Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И (ред. от 22.07.2013)] [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. – URL: http://base. consultant.ru (19.08.2013).
8 Багиев, Г. Л. Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – М. : Экономика, 2011. – 703 с.
9 Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов; под ред. проф. О. И. Лаврушина. – [2-е изд., стер.]. – М. : КноРус, 2012. – 360 с.
10 Банковское дело : розничный бизнес [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ; под ред. Г. Н. Белоглазовой и Л. П. Кроливецкой. – М. : КноРус, 2010. – 416 с.
11 Банковское дело. Экспресс-курс [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. – [3-е изд. перераб. и доп.] – М. : КноРус, 2009. – 352 с.
12 Бархатов, И. А. Управление рисками розничного портфеля банков: применение кластерного анализа [Текст] / И.А. Бархатов // Банковский ритейл. – 2010. – № 4. – С. 21−23.
13 Баталов А. Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция [Текст] / А.Г. Баталов, Г.О. Самойлов. – М.: Экзамен, 2010. – 256 с.
14 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: ИД Юрайт, 2012. – 422 с.
15 Воронов, Д. С. Оценка конкурентоспособности предприятия [Текст] / Д. С. Воронов [Электронный ресурс] // Теория и практика управленческого учета. – 2011. – Режим доступа :
http://gaap.ru/articles/Ocenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiya (15.06.2013).
16 Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : учебник / Е.Ф. Жуков. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 526 с.
17 Жуков, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д. Банковский менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 319 с.
18 Карасенков, Е. А. Факторы формирования конкурентной среды в зерновом производстве [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Карасенков Евгений Александрович. – М., 2009. − 22 с.
19 Копытин, В. Ю. Новые тенденции развития розничных платежных услуг [Текст] / В. Ю. Копытин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2010. – № 1. – С. 25–40.
20 Котлер, Ф., Армстронг, Г. Основы маркетинга [Текст] / Филип Котлер, Гари Армстронг ; пер. с англ. О. Пелявского, А. Назаренко. − [12-е изд.]. − М. : Вильямс, 2010. – 1072 с.
21 Котлер, Ф., Бергер, Р., Бикхофф, Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы [Текст] / пер. с англ. / Филип Котлер, Роланд Бергер, Бикхофф Нильс. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 144 с.
22 Краюшкин, В. С. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Краюшкин Владислав Сергеевич. − Ставрополь, 2013. – 26 с.
23 Крестовский, И. А. Развитие розничного банковского бизнеса в России [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Крестовский Иван Алексеевич. М., 2010. – 26 с.
24 Лаврушин, О. И. Банковские риски [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин. − [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : КноРус, 2013. – 296 с.
25 Нейлбафф, Б. Дж., Бранденбургер, А. Co-opetition. Конкурентное сотрудничество в бизнесе [Текст] : пер. с англ. / Б. Нейлбафф, А. Бранденбургер. – М. : Омега-Л, 2012. – 352 с.
26 Селютина, О. Г. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг [Текст] : автореф... канд. экон. наук : 08.00.10 / Селютина Ольга Геннадьевна; Орел : 2012. – 24 с.
27 Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков, Ю. А. Соколов, Е. Б. Стародубцева ; под ред. Е. Ф. Жукова. (Бакалавр. Углубленный курс). – М. : Юрайт-Издат, 2012. – 591 с.
28 Сысоева, Е. Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Российской Федерации [Текст] / Е. Ф. Сысоева, Н. А. Кретова // Финансы и кредит. – 2013. – № 25. – С. 12–21.
29 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность банков на рынке розничных банковских услуг [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научно-практ. конференции, Москва, 23−24 декабря 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М. : Изд-во «Спецкнига», 2013. – С. 114−119.
30 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность розничных банков [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit /item/2646-2013-12-21-08-40-38 (18.01.2014).
31 Трофимов, Д. В. Монополистическая конкуренция в современных условиях [Текст] / Д. В. Трофимов // Актуальные проблемы историкоэкономических исследований : материалы международной научно-практ. конференции (23 марта 2010 г.) / под ред. д-ра экон. наук, проф. Я. С. Ядгарова. – М. : ВЗФЭИ, 2010. – С. 267−273.
32 Трофимов, Д. В. Повышение конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг Российской Федерации [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-ikredit/item/ 2462-2013 -10-24-12-27-53 (18.01.2014).
33 Трофимов, Д. В. Проблемы повышения конкурентоспособности розничных банков [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научно-практической конференции, Москва, 23−24 декабря 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М. : Изд-во «Спецкнига», 2013. – С. 119−124.
34 Трофимов, Д. В. Теоретические и практические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/2461-2013-10-24-11-58-32 (18.01.2014).
35 Усик, Н. И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика [Текст] / Н. И. Усик // Теоретическая экономика. – 2012. – № 4. – С. 33−42.
36 Хамидуллин, А.В. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка в экономике региона [Текст] / А. В. Хамидуллин // Экономика и управление. – 2011. – № 1(74). – С. 78.
37 Эзрох, Ю. С. Методические основы конкурентоспособности коммерческого банка [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Эзрох Юрий Семенович; Новосибирск : 2012. – 24 с.
38 Англо-русский экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gks.ru http://economy_en_ru.academic.ru.
39 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.banki.ru (17.01.2014).
40 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bankir.ru (17.01.2014).