Факторы трансформации банковского сектора в условиях диджитализации, на примере Сбербанка и INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

Актуальность образования нового облика финансовых услуг в форме цифровых экосистем обусловлена цифровой моделью экономики, вынуждающей компании выходить на новый уровень конкурентоспособности.
В ближайшем будущем жизнеспособными останутся те банки, которые вовремя смогут провести процесс цифровизации, переработать и усовершенствовать традиционные процедуры и способы обслуживания клиентов.
Ведущие банки, которые образовывают свои цифровые экосистемы, в дальнейшем будут конкурировать не своими финансовыми продуктами и услугами, качеством их предоставления и более выгодными условиями, а экосистемами, для создания которых будут привлекаться лучшие инновационные сервисы для развития имеющихся технологий и создания новых, которые будут предоставлять клиентам все необходимые услуги.
Цифровые экосистемы находятся в более выгодном положении, так как имеют эффективную систему онлайн обслуживания и возможность дистанционного оказания дополнительных нефинансовых услуг актуальных в данный момент. Их потери от реорганизации деятельности в электронный формат будут не такими значительными, по сравнению с классическими банками.
Сейчас складывается ситуация, когда в будущем несколько кредитных организаций смогут претендовать на большую часть объема рынка, так как сейчас через формирующиеся экосистемы банков идет борьба за лояльность клиента. И победителем окажется банк или ряд банков, которые смогут предложить наиболее распространенную и наиболее комфортную для потребителя, предоставляющую максимальный объем возможных услуг, экосистему.
Экосистема понимается как набор сервисов, построенных на основе клиентских данных, включая платформенные решения, которые позволяют пользователям получать широкий спектр продуктов и услуг в рамках единого процесса.
Экосистема формируется путем объединения нескольких видов деятельности с помощью взаимосвязанных ресурсов. Эти ресурсы в первую очередь включают данные клиентов, а также цифровые платформы, интерфейсы, алгоритмы, методы авторизации пользователей, программную и аппаратную инфраструктуру и другие активы. Вместе они позволяют улучшать существующие сервисы, а также создавать новые, более удобные, качественные и доступные продукты и услуги.
Сегодня в России большинство финансовых услуг доступно розничным клиентам банков через интерфейс мобильных приложений, а данные о транзакциях и поведении пользователей используются кредитными организациями для оценки рисков, персонализации обслуживания и перекрестных продаж. Некоторые банки (например, "Тинькофф") практически полностью перешли на онлайн-каналы общения с клиентами.
Степень разработанности темы заключается в том, что цифровые банковские технологии находятся в стадии развития и внедрения. При работе над исследованием в выпускной квалификационной работе были изучены научные работы таких авторов, как: Авдеева И.Л., Асанов Р.К., Бетелин В.Б., Бийчук А.Н., Бондаренко В.М., Гнездова Ю.В., Евтянова Д.В., Еремейчук К.Ю., Ермакова М.Ю., Кудрявцева Ю.В., Савельев А.И., Свободчикова А.В., Субботина К.Е., Шин С.В., Юдина Т.Н..
Цель исследования заключается в изучении теоретических основ деятельности банковского сектора Российской Федерации в условиях цифровой трансформации.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть теоретические основы развития банковского сектора и его регулирование в современной России;
 рассмотреть этапы развития экосистемы банка;
 определить экономический эффект экосистемы;
 дать общую характеристику банка и проанализировать влияние цифровых технологий на повышение эффективности ПАО «Сбербанк России»;
 показать сравнительный анализ цифровой трансформации банковского сектора на примере 2-х крупнейших банков России и Китая – ПАО «Сбербанк» и ICBC соответственно;
 определить факторы, влияющие на развитие экосистем;
 сформулировать перспективные направления развития банковского сектора в условиях цифровой экономики.
Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в банковском секторе России в условиях диджитализации экономики страны.
Объектом исследования является экосистема Сбера – крупнейший транснациональный и универсальный банк в России и Центральной и Восточной Европы, предоставляющий широкий спектр банковских услуг, а также китайский банк ICBC - крупнейший коммерческий банк Китая и мира. Входит в «Большую четвёрку» крупнейших государственных банков Китая.
В процессе работы использовались, метод экономических оценок, метод сравнения. Теоретико-методологической основой исследования является системный, комплексный и логический подходы. Информационной базой исследования послужили труды таких авторов как Авдеева И.Л., Асанов Р.К., Бетелин В.Б., Бийчук А.Н., Бондаренко В.М., Гнездова Ю.В., Евтянова Д.В., Еремейчук К.Ю., Ермакова М.Ю., Кудрявцева Ю.В., Савельев А.И., Свободчикова А.В., Субботина К.Е., Шин С.В., Юдина Т.Н..
Данная исследовательская работа структурно состоит из введения, двух глав, списка использованной литературы и приложений.
В первой главе выпускной квалификационной работы будут исследованы теоретические аспекты развития экосистем в финансовом секторе Российской Федерации.
Во второй главе будет проведен сравнительный анализ цифровой транформации банковского сектора России и Китая (Сбербанк и ICBC)

Содержание
Введение…………………………………………………………………….3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ……………………………….6
1.1 Понятие, структура и принципы банковской экосистемы ….……6
1.2 Этапы развития экосистемы………………………...……………..10
1.3 Экономический эффект экосистем…...…………………………...13
2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА И ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)…………………….21
2.1 Анализ экосистем как элемента цифровизации на примере Сбера
2.2 Сравнительный анализ цифровизации на примере Сбера и ICBC.21
2.3 Факторы влияющие на развитие экосистем…………………..…..27
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ (ИЛИ В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ)
Заключение……………………………………………………………………….42
Список использованной литературы…………………………………………...44

Факторы трансформации банковского сектора в условиях диджитализации. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА И ICBC (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1. Бушенева Ю.И. Возможности прогнозирования в условиях цифровой экономики // Современные тренды развития стран и регионов – 2018: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / отв. ред. О. В. Ямова. – Тюмень: ТИУ, 2019. – Т. 2. – С. 33–36., с. 34
2. Smirnov D.Yu. Kompleksnyj podhod k formirovaniyu zashchity denezhnyh sredstv na bankovskih kartah fizicheskih lic. Problemy i puti social'no-ekonomicheskogo razvitiya: gorod, region, strana, mir: IХ vseros. nauch.-prakt. konf. aspirantov i studentov s mezhdunar. uchastiem, 11 iyunya 2020 g.: sb. st. St. Petersburg: LGU im. A.S. Pushkina, 2020. РР. 105–109.
3. Авдеева И.Л. Возможности цифровой экономики для развития банковского бизнеса в России // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 5. Т. 12. С. 69-81.
4. Ковалева Н.А. Актуальные аспекты модернизации банковского сектора в условиях современной экономики // Финансовые рынки и банки. 2020. № 2. С. 58-62.
5. Кощеев В.А., Цветков Ю.А. Цифровая трансформация банковского сектора // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 4 (38). С. 40-45.
6. Кудиш А.С. Проблемы банковского сектора при переходе к цифровому банкингу // Стратегии бизнеса. 2018. № 12 (56). С. 26-28.
7. Лутфуллина В.В. Цифровизация розничного кредитования: проблемы и перспективы // Вестник науки и образования. 2020. № 11 (89). Часть 2. С. 45-48.
8. Миронова Д.Д., Шершова Е.В. Развитие современных банковских технологий в условиях цифровой трансформации экономики Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 4 (Ч. 3). С. 378-384.
9. Пашковская И.В. Тенденции развития цифрового банкинга // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2019. № 3 (22). С. 46-52.
10. Петрова Л.А., Кузнецова Т.Е. Цифровизация банковской системы: цифровая трансформация среды и бизнеспроцессов // Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 3. С. 91-101. 190 Токарев В.С.
11. Полянин А.В., Долгова С.А., Иващенко Т.Н. Направления применения цифровых технологий в банковском секторе России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 3. С. 146-153.
12. Слободенюк Д.Д., Павлова А.М. Инновационные банковские продукты // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 5. Т. 2. С. 184-188.
13. Шхалахова С.Ю. Финтех-зависимость как императив конкурентной трансформации традиционного банкинга: особенности стратегической конвергенции финтех-компаний и банков // Финансовые исследования. 2018. №1 (58). С.52-62.
14. Цифровая Россия: новая реальность / А. Аптекман, В. Калабин, В. Клинцов, Е. Кузнецова, В. Кулагин, И. Ясеновец. Digital McKinsey. 2017, июль.
15. Лучшим онлайн банком во всем мире признан Тинькофф-банк. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ixbt.com/news/2020/11/20/luchshim-onlajnbankom-vo-vsjom-mire-priznali-tinkoff-bank.html (дата обращения 06.01.2021).
16. Accenture: ключевые тренды в цифровизации банковского бизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.itweek.ru/digitalization/news-company/detail.php?ID=207389 (дата обращения 12.09.2020).
17. Тренды банковской информатизации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tadviser.ru/ index.php (дата обращения 08.11.2020).
18. Цифровая трансформация банков: парадоксы в процессе перехода. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rb.ru/story/paradoxes-transformation (дата обращения 06.01.2021).
19. Россия в топ-10 в мире по цифровому банкингу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/digital-banking-maturity-2020.html (дата обращения 08.11.2020). и др.
20. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов. М.: ЦБ РФ, 2018
21. Центробанк на фоне пандемии стал чаще блокировать номера мошенников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://otr-online.ru/news/centrobank-na-fone-pandemii-stal-chashche-blokirovat-nomera-moshennikov166775.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 08.11.2020)
22. Кублин И.М., Матковская Я.С. Состояние, перспективы и качество современной экономики: новые возможности и ограничения развития // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2018. № 6 (216). С. 9-14.
23. Кащеев В.А. Цифровая трансформация банковского сектора // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 4 (38). С. 40-44.
24. Кузнецова Н.А., Санинский С. А., Ильина А.В., Пукач Г.В. и др. Развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе региона. Саратов, 2017.
25. Доброхотов К.О., Плеханов С.В. Применение информационных технологий в банковской сфере // Социальные науки. 2018. № 3 (22). С. 52-56.
26. Найденков В.И. Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор как элементы инфраструктуры развития малого предпринимательства: сравнительная характеристика и проблемы деятельности // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 2 (71). С. 96-99.
27. Орлова И.А., Попенко В.А. Роль современных банковских технологий как фактор обеспечения конкурентоспособности в банковском секторе // Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1-2 - С. 461-464
28. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301
29. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/ today (дата обращения: 10.04.2019)
30. Калашников А.Н., Пянзина Ю.Ю., Кублин И.М., Фомин Р.В. Использование программных решений бизнес-аналитики как инструмент повышения конкурентоспособности компаний и регионов // Экономика устойчивого развития. 2019. № 1 (37). С. 289-292.
31. Future Banking: «Как работает интеллектуальная система управления сетью отделений Сбербанка». URL: http://futurebanking.ru/post/3232 (дата обращения: 11.04.2019).
32. Найденков В.И. Виртуальный бизнес-инкубатор как инструмент взаимодействия бизнеса и образования//Наука и общество. 2017. № 2 (28). С. 37-40.
33. Болдырева Т.В., Плеханов С.В. Влияние цифровых технологий на трансформацию предприятий пищевой промышленности / / Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2018 .№ 3 (19). С. 5-9.
34. Мартынович В. И. Государственный контроль за созданием интегрированных структур // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005. № 11-2. С. 54-58
35. Финансовая сводка Industrial and Commercial Bank of China [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.investing.com/equities/icbc-ss-financial-summary
36. Law of the People’s Republic of China on Commercial Banks, 2003, art. 13
37. Консолидированная финансовая отчетность Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и его дочерние организации за 2021 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2022/ifrs_rus_2021_lskfj.pdf
38. Годовая отчетность за 2020 год ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/a2020/?regnum=1481
39. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция)
40. Специфика банковской системы Китая 14 Января 2021 https://raspp.ru/business_news/chinese%20banking%20system/ , Банковская система РФ https://ru.wikipedia.org
41. How financial institutions can build a robust ecosystem strategy. URL: file:///C:/Users/Asus_PC/Downloads/ey-taking-astrategic-view%20(1).pdf
42. Розенберг Г.С. Бизнес-экосистемы: что стоит за словами и куда это ведет?// Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера» 2020, т. 12, № 4, с. 161–167
43. Sedashov Nikolay. Как российские компании строят экосистемы: что происходит и чего ожидать? URL: https://vc.ru/u/163530-nikolaysedashov/105427-kak-rossiyskie-kompaniistroyat-ekosistemy-chto-proishodit-i-chegoozhidat
44. Красильщик Илья. Особенности российских экосистем. URL: https://ict.moscow/news/ russian-ecosystems/
45. Быканова Н.И., Соловей Ю.А., Гордя Д.В., Коньшина Л.А. Формирование экосистем банков в условиях цифровизации банковского пространства// Экономика. Информатика. 2020. Том 47, № 1, сс. 91–101.
46. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг в будущее// Экономическое возрождение России. 2019. № 1(59), сс. 40–45
47. . Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Карпинская В.А. Развитие экосистем в финансовом секторе России // Управленец. 2020. Т. 11, № 4. сс. 2–15
48. Косарев В.Е., Иараджули Г.М. Экосистема как новая модель развития банка//Финансовые рынки и банки. 2020, № 1, сс. 58–62
49. Концепция общего регулирования деятельности групп компаний, развивающих различные цифровые сервисы на базе одной «экосистемы». URL: https://www.economy.gov.ru/material/ file/cb29a7d08290120645a871be41599850/ koncepciya_21052021.pdf
50. Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы. Доклад для общественных консультаций. Банк России. Москва. Июнь 2021 года. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/123688/ Consultation_Paper_23062021.pdf
51. Kosarev V.E., Iarajuli G.M. Ecosystem as a new model of bank development // Financial markets and banks. 2020, no. 1, pp. 58–62
52. Modernization of the banking sector and the securities market in order to improve the efficiency of the national economy. Under the general editorship of the Chairman of the State Duma Com- №8 2021 [ФРиБ] 38 mittee on the Financial Market A.G. Aksakov. – M .: Publication of the State Duma, 2018. – 320 p
53. Eamonn Kelly, Kelly Marchese. Supply chains and value webs. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/businesstrends/2015/supply-chains-to-value-webs-business-trends.html
54. Retail Banking 2020. Evolution or Revolution? PWC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-orrevolution.pd
55. Investments in technology bring Sber about 20% of the group’s profits. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4593622
56. VTB intends to attract more than 8 million clients within the framework of an open ecosystem. URL: https://www.vtb.ru/obanke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/03/2021–03– 29-vtb-nameren-privlech-bolee-8-mln- klientov-v-ramkakhotkrytoy-ekosistemy /
57. ЭКОНОМИКА 19:16, 19 мая 2022 / Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ www.interfax.ru/business/841833
58. The death of competition : leadership and strategy in the age of business ecosystems [Электронный ресурс]. – URL: https://archive.org/details/deathofcompetiti00moor (дата обращения: 24.09.2020)
59. Что такое бизнес-экосистемы и зачем они нужны [Электронный ресурс]. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3 (дата обращения: 05.10.2020) 10.Бизнес-экосистема Сбербанка: что надо знать [Электронный ресурс]. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f6c55219a79475398b841bd (дата обращения: 05.10.2020)
60. Е.В. Василенко «Бизнес-экосистема: определения и подходы» [Электронный ресурс]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/86138/1/978-5-7996-3053-9_2020_037.pdf (дата обращения: 06.10.2020)
61. Презентация: «Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем» Докладчик: Гайсина Диляра Валерьевна Директор практики FS консультирования, PricewaterhouseCoopers https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6/.pdf
62. Лебедева, А. С. Развитие экосистем банков на основе современных цифровых технологий / А. С. Лебедева, О. Е. Решетникова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 52 (342). — С. 328-334. — URL: https://moluch.ru/archive/342/76912/ (дата обращения: 21.05.2022).
63. Людмила В. Пригода, Мадина В. Аликаева, Зоран Чекеревац Банковские экосистемы и маркетплейсы: тенденции цифровизаци
64. https://plusworld.ru/daily/banki-i-mfo/cat-news_bank/kolichestvo-aktivnyh-roznichnyh-klientov-sberbanka-dostiglo-96-millionov/ - за 2015
65. https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:E-invoicing_%D0%AD%D0%94%D0%9E#.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9_.D1.83.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.B9_E-invoicing_.D0.B2_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BE-.D0.97.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B5_.D0.A1.D0.B1.D0.B5.D1.80.D0.B1.D0.B0.D0.BD.D0.BA.D0.B0_.D0.B2.D1.8B.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.BE_.D0.BD.D0.B0_30.25 – за 2015
66. Popov, 1999
67. CBRC, 2014, p. 128, 137; расчёт автора
68. Столярова Е. Цифровая экосистема как конкурентное преимущество международных компаний // Банковский вестник. 2020. № 7 (684). С. 20-28., с. 23
69. Bounie et al., 2020