Банковская конкуренция на Рынке ипотечных кредитов в России

ВВЕДЕНИЕ

Новые условия функционирования рынков капитала, в которых оказались российские финансовые институты, требуют новых конструктивных преобразований, способных удержать рыночный баланс до момента снижения санкционной нагрузки. Формирование в стране рыночных отношений нового образца предусматривает трансформацию отечественного ипотечного рынка в соответствии с современными финансово-кредитными отношениями. Это обусловлено необходимостью поддержания функционирования рынка недвижимости, активизации совокупного спроса, реализации финансово-инвестиционной деятельности предприятий и организаций.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения перспектив развития ипотечного рынка в условиях ограниченности долгосрочных финансовых ресурсов, а также методов повышения конкурентоспособности этого рынка и его участников как главного фактора «выживаемости».
Целью данной бакалаврской работы является исследование банковской конкуренции на рынке ипотечных кредитов в России – как между его участниками, так и конкурентоспособности рынка в целом.
Реализация поставленных целей предполагает решение следующих основных задач:
- определить сущность и виды банковской конкуренции;
- исследовать теоретические аспекты ипотечного рынка, его составляющие и особенности;
- выявить характерные особенности конкуренции на рынке ипотечных кредитов;
- провести индексный анализ конкуренции на российском рынке ипотечного кредитования;
- проанализировать ипотечные программы, предлагаемые наиболее активными участниками рынка;
- выявить основные проблемы развития банковской конкуренции на российском рынке ипотечных кредитов;
- охарактеризовать влияние монополизации рынка ипотечных кредитов на уровень его развития;
- разработать рекомендации по повышению конкурентных преимуществ российских банков на рынке ипотечных кредитов;
- определить перспективы развития в России альтернативных форм ипотечного кредитования.
Объектом исследования выступил российский первичный рынок ипотечного кредитования; предметом исследования – банковская конкуренция на этом рынке.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 6
1.1. Сущность и виды банковской конкуренции 6
1.2. Рынок ипотечных кредитов: понятие, структура и особенности организации 11
1.3. Особенности конкуренции на рынке ипотечных кредитов 22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ БАНКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 30
2.1. Индексный анализ уровня конкуренции на российском рынке ипотечного кредитования 30
2.2. Анализ ипотечных программ, предлагаемых банками 39
2.3. Проблемы развития банковской конкуренции на рынке ипотечных кредитов в России 49
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 56
3.1. Влияние монополизации рынка ипотечных кредитов на уровень его развития 56
3.2. Рекомендации по повышению конкурентных преимуществ российских банков на рынке ипотечных кредитов 62
3.3. Развитие альтернативных форм кредитования 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78
ПРИЛОЖЕНИЯ 83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс развития общества сопровождается развитием рыночных отношений, усилением конкуренции и необходимостью постоянного инвестирования финансовых ресурсов. Усиление конкуренции на ипотечных рынках требует модификации экономических взаимосвязей, совершенствования механизмов предоставления ипотечных кредитов и усиления системы управления ипотечными кредитными отношениями.
По результатам проведенного исследования было установлено, что ипотечный рынок страны включает в себя рынок недвижимости, рынок ипотечных ценных бумаг и рынок ипотечного кредитования, который и является объектом исследования.
Полноценное функционирование рынка ипотечного кредитования обеспечивается постоянным оборотом кредитных ресурсов, которые привлекаются из таких источников, как депозиты физических и юридических лиц, выпуск ипотечных облигаций и других ценных бумаг, займы на внутренних и международных рынках капитала, а также государственное финансирование. Несмотря на обеспечение банками широко ряда ценовых и неценовых конкурентных преимуществ, именно государственное участие является главным фактором, определяющим конкурентные позиции российских банков на внутреннем финансовом и ипотечном рынках.
Для определения уровня конкуренции на российском рынке ипотечного кредитования в 2015 году был проведен индексный анализ наиболее активных ипотечных банков. Результаты анализа показали, что тип российского рынка ипотечного кредитования можно определить как конкуренцию между частными и государственными банками, с возрастающим доминированием государственной монополии. Отличительной особенностью российского рынка является тот факт, что конкурентная борьба проявляется линейно: между крупными государственными банками или между частными (вне зависимости от «резиденства» капитала). Но влияние монополизации госбанками рынка носит скорее негативный, чем позитивный характер – перспективы снижения качества продукта и его обслуживания могут «заморозить» рынок в целом и нанести огромные убытки экономике.
Учитывая такие тенденции, наиболее актуальной стратегией для российского ипотечного является «перенаправление» государственного участия с «гипертрофированной» поддержки монополистов – на введение законодательных инициатив для создания равных конкурентных условий. Что касается государственного финансирования, то равные условия доступа к долгосрочному фондированию позволят рынку развиваться равномерно, а его участникам – брать на себя посильные риски. В аспекте обеспечения конкурентных преимуществ, не связанных с государственным участием, помимо существующих кластеров конкурентной борьбы (процентные ставки, сервис, комиссии, пакеты документов и т.д.) целесообразно использовать новые, актуальные в кризисных условиях. Ими могут стать:
- расширение сотрудничества с девелоперами в рамках реализации жилья эконом-класса и инвестиционной недвижимости, т.к. данные сегменты рынка недвижимости могут в ближайшем будущем быть востребованными, и принеси банкам дополнительную прибыль;
- использование в качестве дополнительного источника ресурсов сделок секьюритизации – в России этот рынок еще недостаточно освоен и может обеспечить банку кредитные ресурсы, а, следовательно, увеличение объемов кредитования;
- расширение перечня программ кредитования с использованием собственной ипотеки банка (т.е. того жилья, которое не смогли оплачивать заемщики и которое перешло в собственность банка), что позволит увеличить кредитный портфель и повысить доходность за счет восстановления «подвисшей» на балансе сомнительной или безнадежной задолженности.
Таким образом, даже в условиях монополизации рынка и закрытого доступа к иностранному капиталу существуют возможности для конкурирования на рынке ипотечных кредитов. Однако стоит заметить, что необходимым условием достаточной активности этого рынка является именно активность его участников. Государственная поддержка частных банков, введение законодательных и финансовых инициатив, а также собственные идеи банков могут поспособствовать восстановлению на российском рынке приемлемого уровня конкуренции, который позволит рынку продержаться до стабилизации экономики и отмены санкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации // Консультант Плюс: версия проф. [электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
2. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный Закон РФ от 16.07.1998г. №102-ФЗ (ред. от 05.10.2015г.) // Консультант Плюс: версия проф. [электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
3. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих: Федеральный Закон РФ от от 20.08.2004г. №117-ФЗ // Консультант Плюс: версия проф. [электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
4. Положение ЦБ РФ от 21.09.2001г. №153-П «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» // Консультант Плюс: версия проф. [электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.11.2014г. № 2242-р. // Рос. газета. – 2014. – №11.
6. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России: финансово-кредитные аспекты // Деньги и кредит. – 2013. - №1.
7. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости: Уч.пособие. – СПб. : Питер, 2012.
8. Банковский менеджмент: учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 319 с.
9. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 400 с.
10. Бобошко Н.М., Проява С.М. Финансово-кредитная система: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 239 с.
11. Варьяш И.Ю., Зубец А.Н., Морозов А.Г., Цухло С.В., Залесский П.К. (встреча) Ожидаемые условия кредитования в России // Бизнес и банки. – 2013. - №19 (1144).
12. Голованов А.А. О банковском кредитовании нефинансовых организаций // Деньги и кредит. – 2014. - №4.
13. Горелая Н.В. Основы банковского дела: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 440 с.
14. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 783 с.
15. Довдиенко И.В. Ипотека: Учебно-практическое пособие. М. : РДЛ, 2013. – с.47.
16. Ершов М.В. Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития // Деньги и кредит. – 2013. - №1.
17. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. – М.: Омега-Л, 2010. – 480 с.
18. 97. Журавлева Ю.А. Рынок банковских услуг // Банковское дело. – 2013. - №1.
19. Ивантер В.В., Аганбегян А.Г. Текущая экономическая ситуация в России: траектория развития и экономическая политика // Деньги и кредит. – 2014. - №11.
20. Казаков А.А. На пути к созданию вторичного рынка для ипотечных кредитов // Коллегия. 2012. - № 5.
21. Карташов К.А. Формирование и развитие здоровой конкуренции на российском финансово-кредитном рынке: монография. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2014. – с.78.
22. Козлова О.Л. Банковское дело (для бакалавров). - М.: Кнорус, 2012.-330 с.
23. Колобов С., Колобова В. Жилищное ипотечное кредитование: состояние и перспективы развития. – М.: Дашков и К, 2012.
24. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник. – М.:Магистр, 2012.-590 с.
25. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 385 с.
26. Котюжанский М.А., Мехряков В.Д. Кредитные бумы: условия и последствия // Банковское дело. – 2013. - №7.
27. Крайнова Ю.Е. Краткий курс по банковскому делу: учебное пособие. – М.: Окей Книга, 2011. – 415 с.
28. Левина Л.И., Мазунов А.А. Перспективы развития системы ипотечного кредитования // Банковское дело. – 2011. - №10.
29. Мазурина Т.Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит. – 2013. - №4.
30. Маркетинг в банке: учеб. пособие / А. Никитин, Г. Бортникова, А. Федорченко ; под ред. А. В. Никитина. – Изд. 3-е, без изменений. – К. : КНЭУ, 2013. –170 с.
31. Марачевская Я.В. Анализ основных систем ипотечного кредитования // Экономический форум. – 1/2015.
32. Разумова И.А. Ипотечное кредитование: Уч.пособие. – СПб : Питер, 2009.
33. Слуцкий А.А. Оценка для кредитования: сущность, проблемы и пути их решения // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2012. - №1(124).
34. Терновская Е.П. Инвестиции в развитие российской экономики: проблемы и перспективы привлечения // Бизнес и банки. – 2013. - №26(1151).
35. Тихомирова Е.В. Кредитные продукты современных российских банков // Финансы и кредит. – 2011. - №29 (461).
36. Трушина К.В. Антикризисное регулирование банковской деятельности: вопросы теории и практики // Банковские услуги. – 2012. - №11.
37. Харламова А.О. Особенности деятельности небанковских финансово-кредитных учреждений/ Экономическая наука // Инвестиции: практика и опыт. - №23/2013.
38. Хромов М. Российский банковский сектор // Экономическое развитие России. – 2013. – т.20, №1.
39. Шальнов П.С. Избыточная ликвидность российских банков: причины и следствия // Банковское дело. – 2011. - №6.
40. Якунин С. В. К вопросу о стратегии поведения на рынке банковских услуг в России // Деньги и кредит. — 2013. — № 10.
41. Информационный портал аналитического агентства ИРН - Индикаторы Рынка Недвижимости (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.irn.ru/articles/38738.html.
42. Информационный портал Banki.ru (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.banki.ru.
43. Информационный портал Бизнес-Кредит (электронный ресурс). Режим доступа: http://biznes-kredit.info.
44. Информационный портал ИАР ТАСС, Экономика и бизнес, 25.12.2015г. (электронный ресурс). Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/2558712.
45. Информационный портал РуФинанс (электронный ресурс). Режим доступа: http://rufinance.ru.
46. Информационный портал Bei uns in Hamburg/ Недвижимость Гамбурга (электронный ресурс). Режим доступа: http://beiunsinhamburg.de.
47. Информационный портал Рыночные индексы и показатели (электронный ресурс). Режим доступа: http://aleksandrfridman.ru.
48. Официальный сайт Аналитического агентства RWAY (электронный ресурс). Режим доступа: http://rway.ru.
49. Официальный сайт Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.ahml.ru.
50. Официальный сайт Аналитического Центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека» (электронный ресурс). Режим доступа: http://rusipoteka.ru.
51. Официальный сайт Банка России (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.cbr.ru.
52. Официальный сайт банка «Сбербанк России» (электронный ресурс). Режим доступа: www.sberbank.ru.
53. Официальный сайт банка «ВТБ 24» (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.vtb24.ru.
54. Официальный сайт банка «Дельта Кредит» (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.deltacredit.ru.
55. Официальный сайт информационного агентства Cbonds (электронный ресурс). Режим доступа: http://ua.cbonds.info
56. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Жилище» (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.fcpdom.ru.
57. Полякова Ю., Милюкова Я., Пастушин А. Банки получат прямые субсидии на поддержку ипотеки. – РБК, 2015 (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/04/02/2015/ 54d0b8499a7947d7f2201a83.
58. Электронная библиотека Grandars.ru (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.grandars.ru.