Управление рисками в процессе инвестиционной деятельности организации

Риск является неотъемлемым атрибутом рыночных экономических отношений, по сути он является платой за экономическую свободу, которую имеют субъекты хозяйствования. Деятельность предприятий связана с современными технологиями, обладающими уникальными возможностями и влияющими не только на эффективность, но и на альтернативы использования экономических ресурсов названных предприятий. Большинство решений относительно эффективной организации и управления предприятиями принимаются в условиях жесткой конкуренции и неопределенности, которую следует преодолеть, чтобы сократить уровень потерь, вызванных разными видами рисков.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 8
1.1 Концептуальные и теоретические основы управления рисками в инвестиционной сфере 8
1.2 Зарубежные методы и механизмы управления рисками в инвестиционной деятельности 18
ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ТЕОРИИ И ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24
2.1 Обзор теоретических разработок российских учёных в сфере управления рисками в инвестиционной деятельности 24
2.2 Анализ и оценка российской практики управления рисками в инвестиционной деятельности 28
2.3 Перспективы совершенствования управления рисками в процессе инвестиционной деятельности в российских социально-экономических реалиях 35
ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НАПРИМЕРЕ ООО «МОРОЗОФФ) 42
3.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Морозофф» 42
3.2 Разработка инновационной модели в целях совершенствования управления рисками в процессе инвестиционной деятельности 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 75
ПРИЛОЖЕНИЕ А 80

Период изготовления: июнь 2023 года.
Учебное заведение: Тверской государственный университет.
Объект исследования - ООО "Морозофф" (г. Тверь).
Основной вид деятельности - торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Проведен анализ финансового состояния за 2020-2022 годы.
Есть приложения.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

1. Федеральный закон об инвестиционной деятельности Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156882/(дата обращения1.06.2023)
2. Абрютина М.С. Финансовый анализ: учебное пособие /М.С.Абрютина. -М: Дело и Сервис, 2019. - 192 с.
3. Арвид О.И. Хоффманн, Томас Пост. Как доходность и риск формируют убеждения и предпочтения инвесторов. Бухгалтерский учет и финансы № 57, АФААНЗ 2017. С. 759–788.
4. Агаркова Л.В. Управление финансовыми рисками корпорация / Л.В. Агаркова // Аллея науки. 2019.- 561 с.
5. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с
6. Асланов М.А., Гребенюк В.В. Основы анализа инвестиционной стратегии и политики компании [Электронный ресурс]. – URL: https://esj.today/PDF/57ECVN218.pdf (дата обращения 14.05.2023)
7. Агион П., Джонс Б.Ф., Джонс К.И. Искусственный интеллект и экономический рост. 2017. Материалы сайту // URL: https://scholar.harvard.edu/aghion/publications/artificial-intelligence-and-economic-growth(дата обращения 14.05.2023).
8. Александров, Г.А. Экономическая безопасность и инвестиционная привлекательность предприятий: характер взаимосвязи и проблема оценки / Г.А. Александров, И.В. Вякина, Г. Г. Скворцова // Экономические отношения. — 2019. — Т. 9. — № 3. — С. 2269-2284.
9. Александрин, Ю.Н. Оптимизация налогового стимулирования инновационного бизнеса: международный и российский аспекты / Ю.Н. Александрин // Экономика: теория и практика. — 2017. — № 4 (40). — С. 62-70.
10. Бондарева, Т.Б. Инвестиционная привлекательность: сущность и подходы к оценке / Т.Б. Бондарева // Стратегии бизнеса. — 2021. — Т. 9. — № 1. — С. 9-12.
11. Борисова О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В. Инвестиции. Инвестиционный анализ. Люберцы: Юрайт, 2020. – С. 179.
12. Блинов А.О., Рудакова О.С., Савельев И.И. Методы исследования в менеджменте (для магистров). Учебник. – М.: Кнорус, 2021. – 261 с.
13. Бутовский А.И. Варианты снижения финансовых рисков компаний и организаций. В 3-х т. СПб., 2019. - 517 с.
14. Волкова Т.В., Рахлина Л.В. Инвестиционная активность в России на фоне пандемии Covid-19 // Вестник экономической безопасности. 2022. №1.
15. Бураншина Е.И. Анализ инвестиционного портфеля ценных бумаг // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(38). URL: http://sibac.info/archive/economy/1(38).pdf (дата обращения: 14.05.2023)
16. Гришина Н.П. Эффективность анализа инвестиционных решений [Электронный ресурс]. – URL: https://ninagrishina.com/files/scince/presentation/effektivnost_analiza_investicionnyh_reshenii.pdf (дата обращения1.06.2023)
17. Гейдж Д. Параграфское соглашение. Как построить совместный бизнес на надежной основе– М.: Альпина Паблишер, 2021. –С. 73.
18. Горелова, И.Л. Инструменты оценки инвестиционной привлекательности / И.Л. Горелова // Инновации. Наука. Образование. — 2021. — № 33. — С. 563-568.
19. Грохотова, Н.В. Оценка инвестиционного риска как фактор инвестиционной привлекательности региона / Н.В. Грохотова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. — 2021. — № 4 (46). — С. 31-37.
20. Губанова Е.В. Оценка инвестиционных рисков при разработке инвестиционной стратегии // Вестник воронежского института экономики и социального управления. – 2021. – №3. – С. 113.
21. Долгодуш А.И. Классификация и пути снижения рисков инвестиционной деятельности предприятия // n-Economy. 2020. № 1. С. 204-209.
22. Дзюбенко Е.В., Дзюбенко Е.В. Роль социального риска в системе трудовых отношений// Научно-практический журнал Психология, социология и педагогика, 2014.- № 11. [Электронный ресурс]. – URL: http://psychology.snauka.ru/2014/11/3945 . (дата обращения 14.05.2023)
23. Жильцов С.А., Афанасьев А.А., Мелехина П.Ю. Методика реализации социальных и государственно-значимых инвестиционных проектов // Управленческий учет. № 8-2. 2022. С. 185-195
24. Заступов А.В. Формирование и реализация стратегии инвестиционного развития компании // Экономика и предпринимательство. 2022. № 4 (141). С. 1163-1167.
25. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления / Н.В. Игошин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — С. 247.
26. Ковалев, В.В. Инвестиции: учебник / под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. – М.: Проспект, 2019. 592 с.
27. Кондаурова Л.А., Кожухова Т.Г. Теоретические аспекты категории «инвестиционная привлекательность» компании // Вектор экономики. 2022. С.30.
28. Комарова А.Г., Охотников И.В., Сибирко И.В. Проблема развития инвестиционной стратегии компаний в России // Russian Economic Bulletin. 2019. Т. 2. № 6. С. 260-263.
29. Крупина, Н.Н. Инвестиционная стратегия региона: учеб. пособие / Н.Н. Крупина. — М. : ИНФРА-М, 2020. — С. 76.
30. Криони О.В. Теоретические аспекты управления финансовыми рисками / О.В. Криони, П.В. Артемьев // Наука среди нас. 2018.- С. 314- 316.
31. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с.
32. Лосева, О.В. Оценка инвестиционной привлекательности социально – экономических субъектов / О.В. Лосева // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2021. — № 3 (234).- С. 58-67.
33. Найденова Р.Н. Финансовый менеджмент / Р.Н. Найденова, А.Ф. Виноходова, А.И. Найденов. М.: КноРус, 2018. – С. 208-209.
34. Максимов И.В. Формирование инвестиционного портфеля с использованием методов событийного анализа [Электронный ресурс]. – URL: http://modern-j.ru/domains_data/files/31/MAKSIMOV%20I.V..pdf (дата обращения1.06.2023)
35. Маскаев И.О. Основные принципы формирования инвестиционного портфеля // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2020. № 16(16). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/16/26143 (дата обращения: 14.05.2023).
36. Москаленко, Н.В. Оценка инвестиционной привлекательности региона / Н.В. Москаленко // Путеводитель предпринимателя. — 2021. — Т. 14. — № 2. — С. 62-70.
37. Скородумов П.В. Моделирование бизнес-процессов: подходы, методы, средства/ П.В. Скородумов // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 5. – С. 142.
38. Стейнберг, Р. М. и другие (2004). Управление рисками организация. Интегрированная модель. Краткое изложение. Концептуальные основы. COSO.
39. Официальный сайт Бостонской консалтинговой группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bcg.com/expertise_impact/capabilities/risk_management/impactstorydetail.aspx?id=tcm:12-88755&practicearea=risk+management. (дата обращения1.06.2023)
40. Родионов Д.Г., Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д. Стресс-тестирование в промышленном производстве: моделирование барьера устойчивости // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 11-1. С. 119130.
41. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. М., ИНФРА-М, 1996. 288 с.
42. Темникова К.М. Разработка инвестиционной стратегии развития компании // Научные исследования молодых ученых. 2020. С. 165-168.
43. Фурсов, С. В. Оценка стратегических рисков в предпринимательской дея- тельности в сфере производства / С.В. Фурсов // Основы ЭУП. – 2020. – Вып.2. – №3 (3). – С.41–47.
44. Фокина О.М. инвестиционный портфель реальных проектов: проблемы формирования с учетом ограничений [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-portfel-realnyh-proektov-problemy-formirovaniya-s-uchetom-ogranicheniy (дата обращения1.06.2023)
45. Чикунова, П.С. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности российской экономики / П.С. Чикунова // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2021. — № 11-12 (79). — С. 212-215.
46. Чиненов М.В. Инвестиционная привлекательность предприятия/ М.В. Чиненов - М.: Альфа, 2019. - 106 с.
47. Шоев, А.Х. Повышение инвестиционной привлекательности регионов и совершенствование методологии их оценки / А.Х. Шоев // Молодой ученый. — 2020. — № 11 (301). — С. 282-284.
48. Peter Bernstein. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. John Wiley & Sons, 1996. р.368.
49. Baker, H. K., Filbeck, G. Investment Risk Management. Oxford University Press, 2015. 712 р.
50. How to develop a framework for the Investment of temporary government cash surpluses. International Monetary Fund. December, 2020. 25р.
51. Global electric vehicle market 2020 and forecasts Shanghai (China), Bengaluru (India), Singapore, Reading (UK) and Portland (US). Canalys NewsroomGlobal electric vehicle market. 2020. 11 р.
52. Hugh Barker. Million Dollar Maths: The Secret Maths of Becoming Rich (or Poor). Publisher: Atlantic Books. 2019. 320 р.
53. Paul Hopkin Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management. London: KoganPage, 2017. 541 р.
54. Henschel, Thomas; Durst, Susanne Risk management in Scottish, Chinese and German small and medium-sized enterprises. International journal of entrepreneurship and small business. 2016. Vol. 29 Р. 112.
55. Project Cycle Management (PCM) and Objectives Oriented Project Planning (ZOPP) (1996). Guidelines. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).
56. Garvey, P. R. (2008). Analytical Risk Management: A System Engineering Perspective. London: Chapman Hall/CRC Press, Taylor & Francis Group (UK).
57. Shellye Archambeau. Unapologetically Ambitious: Take Risks, Break Barriers, and Create Success on Your Own Terms. Grand Central Publishing. 2020. 289 p.
58. International risk management standards / Institute of Risk Management. URL: https://www.theirm.org/what-we-say/thought-leadership/internationalriskmanagement-standards/(дата обращения1.06.2023)
59. Types of Investment Risk – A Guide for New Brunswick Investors. Матеріали сайту FCNB // URL: https://fcnb.ca/en/about-the-fcnb(дата обращения1.06.2023)
60. J. P. Morgan/Reuters. RiskMetrics. Technical Document. (электронное издание). URL: http:// www.jpmorgan.com(дата обращения1.06.2023)
61. Martina Merkova, Josef Drabek. Use of Risk Analysis in Investment Measurement and Management. Business Economics and Management 2015 Conference, BEM. Procedia Economics and Finance 34. 2015. Р.656- 662. (электронное издание). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212567115016822(дата обращения1.06.2023)