автор просмто умничка и профессионал, очень старательная и ответственная, выполнила сложный тест за который никто не брался. Всем рекомендую!!!
Информация о работе
Подробнее о работе
Расчетно-аналитическая работа на тему «Личный инвестиционный портфель»
- 11 страниц
- 2019 год
- 11 просмотров
- 3 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Получение практических навыков оценки финансовых активов на различных сегментах финансового рынка
Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов (фондов, ценных бумаг), в которые распределяется капитал инвестора. Перед формированием портфеля необходимо определить основные параметры, касающиеся стратегии инвестирования, рисков, доходности, финансирования и управления.
Начальный бюджет: 15 млн. руб.
Итоговый размер сбережений и сумма дополнительных инвестиций
Срок инвестирования: 5 лет
Планируемая сумма сбережений: 19,3 млн. руб.
В рамках индивидуального задания планируется формирование инвестиционного портфеля для умеренно-консервативного инвестора. В данном случае, ориентиром стратегии инвестирования будет выбран депозит в Сбербанке. На 30 марта 2021 года банк предлагает оформить депозиты на срок не более 3-х лет, с ежемесячной капитализацией процентов. При открытии вклада с максимальным сроком процентная ставка составив 5.15%. Прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации предусматривает сохранение текущего статуса в экономике на период инвестирования. В рамках индивидуального задания предположим, что если бы имелась возможность оформления депозита в Сбербанке со сроком 5 лет, то инвестор получил бы ту же процентную ставку, что и при оформлении вклада на 3 года с капитализацией процентов ежемесячно.
Инвестиционный портфель — это набор активов, которые приносят доход инвестору. Активами могут быть: ценные бумаги, недвижимость, паи фондов, драг. металлы, инвестиционные проекты, и т.д.
Рассмотрим пример составления оптимального инвестиционного портфеля. Но в любом случае из каких бы активов не состоял инвестиционный портфель принцип формирования портфеля остается одинаковым – главное, никогда не держать все свои финансовые ресурсы в одной компании! Важно разделять свой капитал между несколькими, диверсифицируя риски — это самый главный момент при организации портфеля, помните это!
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
