Рынок цветной металлургии России

ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНДУСТРИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1.1.Анализ влияния факторов внешней среды. STEP-анализ внешней среды

В последние годы металлургическая промышленность России развивалась довольно успешно.
Тем не менее, имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая — внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к металлургической промышленности факторы, определяющие «фон», в котором работают предприятия. Негативное влияние ряда факторов может усилиться при вступлении страны в ВТО.
В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негативные тенденции:
• высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;
• неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов; низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена неудовлетворительным качеством добываемого минерального сырья по большинству цветных металлов (кроме никеля, сурьмы), уступающего качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также связана со сложными горно-геологическими и экономико-географическими условиями разработки многих месторождений;
• нарушение ранее действовавшего механизма воспроизводства рудно-сырьевой базы металлургии; недостаточна железорудная база черной металлургии Урала и Западной Сибири; не имеется достаточной рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой группы), по отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан - рудная база в России не освоена; в современных экономических условиях освоение большинства имеющихся месторождений нерентабельно и их запасы числятся, как забалансовые;
• повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции;
• низкий уровень производительности труда;
• не развитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов в машиностроении;
• недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные бассейны;
• низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде всего, отечественных;
• недостаточная гармонизация российских и зарубежных стандартов на металлопродукцию;
Кроме того:
• обостряются проблемы с обеспечением предприятий квалифицированными кадрами;
• незначителен объем ценных бумаг компаний металлургического комплекса, находящихся в свободном обращении на фондовых рынках.

Введение законодательной базы
Отсутствуют
Подчиненность внешним НПА
Неценовая
ММК менее других крупнейших меткомбинатов России обеспечен собственными сырьевыми ресурсами, поэтому логично, что именно он первым заявил о негативных последствиях кризиса. Другие металлургические предприятия пока более осторожны в оценке собственных перспектив. Однако мировой (и российский) финансовый кризис не может обойти стороной все отрасли реальной экономики, поэтому подобные финансово-экономические и социальные последствия прогнозируемы и для остальных участников рынка. Прогнозируется снижение объемов производства у ведущих российских металлургических компаний до конца года на 20-25%. Уже на сегодняшний день платежеспособный спрос на продукцию металлургии упал на 30-40% в связи с дефицитом наличных денежных средств.
...

1.1.Анализ влияния факторов внешней среды. STEP-анализ внешней среды

В последние годы металлургическая промышленность России развивалась довольно успешно.
Тем не менее, имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая — внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к металлургической промышленности факторы, определяющие «фон», в котором работают предприятия. Негативное влияние ряда факторов может усилиться при вступлении страны в ВТО.
...

1.2.«Детерминанты» национального ромба и рынок

На сегодняшний день обозначились некоторые параметры кризиса, которые в течение ближайших месяцев будут определять показатели металлургической отрасли.
Первым признал прямое влияние мирового кризиса на свой бизнес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), заявивший снижение объемов производства на октябрь на 15% при падении объема заказов примерно на 40%. Трудоустройство около 3 тысяч человек оказалось под вопросом; руководство комбината изыскивает возможность задействования данного количества сотрудников на ремонтных и иных работах. Сокращена трудовая неделя административного персонала.

Таблица 3.
...

1.3.1. Фаза жизненного цикла отрасли

Мировой финансово-экономический кризис серьезно повлиял на металлургическую отрасль и заставил многие предприятия скорректировать свои инвестиционные планы. Магнитогорский металлургический комбинат временно приостановил реализацию многих крупных инвестиционных проектов. Однако это не коснулось главного объекта инвестиций Магнитки – строительства комплекса толстолистового стана «5000». В ноябре 2006 году ММК подписал контракт с известным немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG на комплексную поставку оборудования для строительства толстолистового стана «5000» и слябовой МНЛЗ. Организация работы данного комплекса на ОАО «ММК» позволит производить высокорентабельный толстолистовой прокат шириной до 4850 мм для нефтегазовой отрасли, судо- мосто- и машиностроения. Указанная продукция наиболее востребована у производителей труб большого диаметра. Производительность толстолистового стана «5000» составит около 1,5 млн.
...

1.3.2. Основные экономические характеристики отрасли

Таблица 4.
Анализ экономических характеристик отрасли
Параметры
Характеристика
Емкость рынка
около 26-30 млрд. руб
Масштаб конкуренции (глобальная, группа стран, национальная, локальная)
национальная и глобальная
Структура собственности, наличие иностранного капитала
В России иностранный капитал отсутствует на данном рынке
Темпы роста и стадия развития отрасли
5-7% в год
Число потенциальных покупателей и их размер
около 25% населения страны
Вертикальная, горизонтальная интеграция в отрасли, наличие кластеров
Кластеры отсутствуют
Возможность получения «эффекта масштаба» в производстве, маркетинге, транспортировке
Невозможно
Потребность в капитале
Высокая
Степень дифференциации продуктов (услуг) в отрасли
Продукт один, разное качество

Руководство предприятия не снижает социальную направленность деятельности ММК, которая всегда была отличительной чертой флагмана отечественной металлургии.
...

1.3.3. Движущие силы развития

Существенно изменилась за последние годы география мировой железорудной базы. Использование богатой руды (до железа) из развивающихся стран при дешевизне местной рабочей силы привело к прекращению добычи в ряде железорудных бассейнов Западной Европы. Основные экспортеры рудного сырья - Бразилия, Индия, Либерия, Австралия, ЮАР. Крупнейший поставщик железной руды в страны Восточной Европы - Россия.
В России и Китае, независимых от импорта угля и сырья, металлургические комбинаты расположены в близи угольных и железорудных баз или между ними. Заметным производителем металла является Польша, Чехия и Словакия.
В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из различных подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов.
...

1.3.4. Влияние пяти сил конкуренции

Экспортоориентированность цветной металлургии обусловлена низким как в абсолютном, так и в относительном (на душу населения) выражении потреблением цветных металлов в России. Сальдо экспорта-импорта продукции цветной металлургии России устойчиво положительное и в годах демонстрировало рост.

Таблица 6.
Факторы 5 сил конкуренции на рынке индустрии футбола
Факторы
Оценка фактора
Прогноз изменения
Конкуренция между действующими фирмами
1. Число конкурентов для фк
Значительное число конкурентов на российском и международном уровнях
Увеличение конкуренции, усиление разрыва между топ и простыми клубами
2. Соотношение спроса и предложения
 
 
на футболистов (за рабочую силу)
Предложение повышает спрос
Разрыв усилится
3. Легкость переключения потребителя от одного фк к другому
Практически не возможно
Не изменится
4. Наличие факторов, подстегивающих снижение цен
Отсутствуют
Если будут введены новые правила ФФП

1.3.5. Ключевые факторы успеха

Скупать зарубежные производственные активы российские компании начали в начале 2000 годов. Старт этому движению положили нефтяники, которые в 2001?2002 годах активно приобретали перерабатывающие мощности в СНГ и Восточной Европе. Чуть позже на фоне роста российской экономики к нефтяникам присоединились другие крупные отечественные компании, а потом и средние, и мелкие. Металлургическая отрасль решила не стоять в стороне. Несколько лет назад именно представитель цветной металлургии совершил, пожалуй, самое громкое поглощение на мировом рынке, которое когда-либо удавалось российским компаниям. Тогда "Норильский никель" купил Stillwater Mining Company (SWC), монопольного производителя металлов платино-палладиевой группы на территории США. Общая стоимость сделки по мировым меркам была невелика - более 340 миллионов долларов. Часть суммы российская компания внесла палладием.
...

II.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стратегическое видение развития металлургии до 2030 года

По словам директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ И. Чигиря, председательствовавшего на заседании координационного совета, у нас меняются экономические реалии. Поэтому надо задать отрасли новые приоритетные направления, определить основные векторы, по которым она будет развиваться в ближайшие годы.
Этот год российская экономика все еще завершает с отрицательными показателями. По прогнозу Минэкономразвития РФ, ВВП снизится на 0,6% по сравнению с прошлым годом, инвестиции в основной капитал уменьшатся на 3,7%. Вследствие этого, как отметил председатель управляющего комитета НП «Русская Сталь» Ю. Мишин, потребление стальной продукции в России в 2016 г. сократится на 6%.
И хотя в 2017 г., по прогнозам НП «Русская Сталь», металлопотребление вырастет на 1,2%, это будет лишь незначительным плюсом после трехлетнего спада. В российской экономике происходит структурная перестройка.
...

Заключение

Металлургический комплекс представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы.
В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из различных подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов.
Процессы интеграции металлургических и смежных с ними производств привели к образованию крупнейших горнометаллургических холдингов, таких, как : "Северсталь", Evraz Group, «НЛМК» , "Мечел", «ММК», "Металлоинвест".
...

1. Агенство металлургической информации http://metal.interfax.ru
2. Бесхмельницын М. О состоянии черной металлургии. // Экономист, № 2, 2008.
3. Горячев Д.Ю. Корпоративные слияния и поглощения: анализ неопределенности и рисков в оценке компании. - М. : МАКС Пресс, 2000.
4. Жабин В. Лидеры черной металлургии. Аналитическая записка. // Брокеркредитсервис, 25. 02. 2003 (www.bcs.ru).
5. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. - М. : Альпина Паблишер, 2001.
6. Медиков В.Я., Иванова Е.В. Инвестиционные процессы в черной металлургии // ЭКО № 3, 2008.
7. Может быть, это будет переворот. Интервью с ген. дир. «Северстали» Алексеем Мордашовым // Ведомости, № 80 (643), 2002.
8. Рожкова М. Судьба металлурга: либо слияния, либо захваты // Интервью с президентом «Евразхолдинга» А. Абрамовым, Ведомости № (673), 28. 07. 2009.